2024年から一新されるNISAについて解説。

「成長投資枠」と「つみたて枠」の使い分けについてや代表的なファンドを例に長期投資の効果を確認します。

また新規参入で選択肢が広がる「選択制DC」制度について情報を整理。

関連して積立期間延長が期待されるiDeCo概要もおさらい。

さらに2024年12月からの「企業型DC」「DB」「iDeCo」の掛金通算について要点を解説。

NISAを中心にトータルな資産形成をご案内いたします。

化粧品メーカー・生命保険会社を経て、2006年3月からあいおいニッセイ同和損害保険(株)でDC専任担当。

生保会社時代からライフプランやDC関連テーマのセミナー多数。

国民年金基金連合会iDeCoキャンペーン(2017年）の代理店側アドバイザー。

日本FP協会会員（CFP)、1級DCプランナー、1級FP技能士、宅健士。

著書『わかる!得する！確定拠出年金　超・入門』2022年の定年再雇用と同時に(株)タイムレスプロジェクトを設立。

確定拠出年金のコンサルタント養成を中心に事業を展開中。